Структуру газового рынка Европы, а затем и Азии ожидают существенные изменения


В ближайшие несколько лет структуру газового рынка Европы, а затем и Азии ожидают существенные изменения.

В любой геополитической игре в современно мире участвуют США.  На европейском газовом рынке у них есть самый настоящий интерес. США добывают сланцевый газ (очень много) и имеют мощности по его сжижению (а Европа имеет значительные мощности по приёму газовозов и регазации). Наличие таких терминалов – это своего рода страховка, которая обеспечивает возможность крупных поставок сжиженного газа по морю и позволяет Европе быть независимой (в теории) от всех и любого поставщика газа.

Европа, будучи далеко не самым бедным регионом, испытывает переизбыток газа, и платит за газ несправедливо низкую цену.  Переизбыток газа в Европе создаётся российским трубным газом.  Хотя логично, что дешёвый трубный газ должен поставляться в Азию, потому что там (за исключением Японии) не могут платить много, но зато там есть немыслимо большие рынки.

Ещё один ключевой “газовый игрок” - Катар обладает колоссальными запасами природного газа и развитой инфраструктурой для его сжижения и транспортировки. Катар может очень быстро нарастить свои поставки в любую страну. Единственное препятствие – относительная дороговизна СПГ (относительно трубного газа). Мечта катарских правителей – трубопровод в Европу, который должен был пройти по территории Сирии.

Пока Европа для США – потенциальный рынок сбыта. Добыча из сланцев, сжижение, транспортировка по морю и регазация делают американский газ относительно дорогим. Богатая Европа (в отличие от небогатой и прижимистой Азии) могла бы заплатить за него приемлемую для американцев цену.

Выход для США - радикально поднять цену на европейском рынке, посредством создания дефицита предложения газа. Высокая цена сделает американские газовые поставки в Европу рентабельными и даже конкурентоспособными.

Иран практически переориентировал свой экспорт на Китай. Средняя Азия развернула трубы на Восток, а Россия запустила проект строительства газопровода «Сила Сибири», заключив с Пекином долгосрочный 30-летний контракт на тех условиях (включая «taкe or pay»), которые отвергает Европа. Начало поставок газа намечено на 2019 год, год завершения контракта с Украиной, контракта, который «похоронил» Стокгольмский арбитраж .

Кроме того, Россия ведет переговоры с Китаем по строительству второго газопровода «Алтай». И если «Сила Сибири» ориентирована на месторождения Восточной Сибири, то «Алтай» – на Западную Сибирь, главную ресурсную базу поставок газа в Европу. Меняется не только география мирового энергетического рынка, но и его подходы и принципы.

Таким образом, прессинг по отношению к Катару – это лишь элемент политики США по стимулированию нефтегазовых цен.

Штатам важно  оставаться лидирующим мировым поставщиком энергоресурсов. Если России и Ирану позволить выстроить ценообразование в газовой сфере не в долларах, то рухнет вся современная система мировой торговли. Именно и есть причина «сланцевой революции» в США, Третьего энергопакета ЕС,  украинского, а теперь и ближневосточного кризисов.
Подробнее здесь, здесь и здесь

Китай может обойтись без новых контрактов с Россией


Китай собирается к 2020 году увеличить долю газа в своем энергобалансе до 10%, что подразумевает рост потребления на 76%, до 347 млрд кубометров, следует из правительственного плана развития. Но покрывать этот спрос Пекин собирается в основном за счет роста собственной добычи на 60%, до 220 млрд кубометров.

В 2020 году по ожиданиям китайских чиновников потребление вырастет до 346,8 млрд кубометров, а собственная добыча - до 220 млрд кубометров, из которых традиционный газ даст 170 млрд кубометров, сланцевый газ - 30 млрд, а еще 16 млрд - метан угольных пластов. Соответственно, ниша для импорта может вырасти ровно вдвое, примерно до 127 млрд кубометров.

Но, несмотря на амбициозные планы роста потребления, практически вся эта ниша уже занята почти без участия российского газа. У Китая есть возможность к 2020 году получать не менее 65 млрд кубометров газа из Средней Азии (в основном из Туркмении), хотя пока поставки идут на значительно меньшем уровне (около 30 млрд кубометров в 2015 году, по данным BP). Кроме того, по оценкам Говарда Роджерса из Оксфордского института энергетических исследований, портфель средне- и долгосрочных контрактов китайских компаний на покупку СПГ сейчас составляет около 50 млрд кубометров в год и увеличится почти до 60 млрд кубометров к 2019 году. Этот объем включает в том числе 3,5 млн тонн с российского проекта “Ямал СПГ”. Сейчас Китай не выбирает весь законтрактованный объем, потребляя в год порядка 35 млрд кубометров СПГ. Наконец, у КНР есть контракт с Мьянмой на трубопроводный газ - на 10 млрд кубометров в год (в 2015 году выбрано 4 млрд кубометров).

Совокупно эти поставки полностью закрывают потребности КНР в импорте газа до 2020 года, причем у китайских компаний остается возможность покрывать пики потребления за счет закупок СПГ на спотовом рынке. Формально в 2019 году начинает действовать и контракт с “Газпромом” на поставку 38 млрд кубометров газа по “Силе Сибири”, но, судя по всему, стороны воспользуются предусмотренной в контракте возможностью перенести начало поставок в пределах двух лет, поскольку на данный момент Китай в газе не нуждается. Кроме того, “Газпрому” и НОВАТЭКу явно будет сложно в ближайшие годы вести с китайцами переговоры о дополнительных поставках, не идя на существенные уступки.

Подробнее здесь

Теги: ,

Газ снова подружил Турцию и Израиль


Израиль и Турция договорились нормализовать отношения, испорченные шесть лет назад.

Израильская сторона проинформировала Россию, США и своих соседей о подготовке соответствующего соглашения с Турцией. Также Израиль сообщил, что соглашение дает возможность уже в ближайшей перспективе начать поставки израильского природного газа на рынки Европы через Турцию.
Израиль рассматривает вопрос строительства трубопровода как в Турцию, так и в Египет. Эти страны находятся примерно на одинаковом расстоянии от месторождений. Хотя Турция в этом плане представляет больший интерес для Израиля, поскольку через эту страну можно организовать поставки топлива в европейские страны, что вызывает нервное почесывание ладоней у многих представителей газового бизнеса, заинтересованных в такого рода сотрудничестве.
Подробнее здесь

Теги: , ,

Еврокомиссия составила очередной план снижения зависимости от российского газа


Еврокомиссия представила новую версию проекта о создании энергетического союза, призванного снизить зависимость европейских стран от газа из России.
В документе содержится призыв обеспечить безопасность несколькими методами.

В частности, предполагается внедрить принцип солидарности в случае необходимости экстренного обеспечения энергоресурсами, предполагающий улучшенную координацию действий между странами, входящими в ЕС.

Кроме того, в документе отмечается необходимость повысить значимость роли Еврокомиссии при заключении договоров о поставках с третьими странами. Это касается как контрактов между государствами, так и чисто коммерческих соглашений, если они достаточно важны для экономики той или иной страны. Согласно документу, все сделки будут проверяться ЕК на предмет соответствия европейскому законодательству.

Также в проекте предлагается развивать энергосбережение.

Наконец, проект предусматривает строительство и расширение хранилищ сжиженного природного газа. Это позволит европейским странам разнообразить рынки поставок и меньше зависеть от трубопроводного топлива, основным поставщиком которого в ЕС остается Россия.

Подробнее здесь

Теги: , ,

Глобальный рынок газа: ждать осталось недолго


На международном газовом рынке доминируют долгосрочные контракты, привязанные к цене на нефть, как для газа, поставляемого по трубе, так и как для СПГ.  Эту модель применяют с 1960-х гг., когда европейские производители, разрабатывавшие свои первые газовые месторождения, не имели базовой цены для долгосрочных контрактов, в результате чего они начали использовать нефть.

С тех пор спрос и предложение по этим двум сырьевым товарам сильно разнятся, и нефтяная индексация уже не в силах отражать существующее различие. Именно поэтому, как считают аналитики, механизм ценообразования для природного газа скоро изменится, что приведет к появлению реального глобального рынка, в рамках которого азиатский торговый хаб присоединится к таким же точкам в Европе и Америке.

Долгосрочные и циклические сдвиги - причина увеличения разрыва между двумя видами углеводородного топлива. Спрос на СПГ резко взлетел в последнее десятилетие. В последние 40 лет доля природного газа в структуре энергетики увеличилась с 16% до более чем 21%. Доля нефти при этом уменьшилась. С помощью газа производится 22% электроэнергии в мире (с нефтью - лишь 4%).  В данном случае более логичной была бы привязка цены к углю, с которым природный газ конкурирует.

Гармонизация цен - важный шаг для создания глобального рынка газа. Но чтобы его создать, необходимо решить несколько ключевых вопросов. Во-первых, торгуемые рынки должны стать более глубокими, с одновременным присутствием трубопроводного газа и СПГ, что позволит получить более точные цены.  Во-вторых, рынки деривативов должны разрешить производителям хеджировать свои риски. В-третьих, конечные потребители должны либерализовать энергетические рынки, что позволит увеличить конкуренцию.

Основным толчком для проведения реформ может стать страх относительно будущего сектора. Мало кто ожидает сохранения перепроизводства на нефтяном рынке более двух лет, после чего цены на “черное золото” вновь начнут расти.  В то же время избыток предложения на рынке СПГ может растянуться на десятилетие, в результате чего резко увеличится разрыв между спотовой и индексируемой нефтью ценами.

Между тем пока производители и потребители природного газа готовятся к затяжной и тяжелой битве. Однако у привязанных к нефти контрактов, по мнению экспертов, дни уже сочтены. Подробнее здесь

Теги: ,

Мировой рынок газа ждет ценовой войны


Инвесторы полагают, что на рынке газа может начаться ценовая война. В ближайшее время США начнут экспортировать сжиженный природный газ (СПГ).Участники рынка полагают, что российский “Газпром” попытается вытеснить американских производителей с европейского рынка газа, пишет Financial Times.   При низкой стоимости газа на европейском рынке компания относительно легко может снизить цены до уровня, при котором поставки СПГ из США будут невыгодны. Это позволит “Газпрому” сохранить свою долю рынка в регионе, который обеспечивает компании большую часть прибыли ( “Газпром” имеет около 100 млрд куб. м свободных производственных мощностей, это порядка 3% мирового производства газа).

По мнению аналитиков, ценовая война со стороны “Газпрома” может не только вытеснить американских производителей СПГ с европейского рынка, но также в долгосрочной перспективе привести к сокращению инвестиций в СПГ-проекты.  Подробнее здесь

Теги: , , ,

Американский СПГ против российских труб. Выбор за Европой


Начало экспортных поставок американского СПГ начались в самый неподходящий для этого период. Ценовая конъюнктура настолько плохая, что говорить о рентабельности поставок на европейский и азиатский рынки не приходится.

Себестоимость производства и доставки российского газа до Европы оказывается ниже, чем американского, и ценовую конкуренцию СПГ Штатов при таком рынке выиграть не может, даже если заложит рекордно низкие цены на внутреннем американском рынке.

Кроме того, американский газ другой по составу.  Раньше, когда нефть была дорогой, все фракции сланцевого газа (например, конденсат) тоже стоили дорого. Производителям было выгодно их продавать раздельно. Сейчас они стоят дешево и остаются в газе в качестве примесей. И оказалось, что их наличие является проблемой с точки зрения экспорта в Европу.

Ещё нюанс - американский газ продается на других условиях. США продают глобальным трейдерам не газ, а мощность регазификационного терминала. Это означает, что трейдеры сами должны купить газ на внутреннем рынке, заплатить собственнику завода за переработку, и он им даст СПГ. И тогда трейдер будет “чесать голову” и думать, кому этот СПГ продать. Американцы при такой схеме в шоколаде -  цена на услуги фиксированная. Они традиционно циничны и прагматичны, все ценовые риски переложены на плечи глобальных трейдеров. Подробнее здесь

Теги: , , ,

Генсек ФСЭГ: природный газ ожидает «золотой век»


Спрос на природный газ на мировом рынке в ближайшие годы будет стремительно расти, убежден генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Хоссейни Адели.

«Прогноз Международного энергетического агентства о предстоящем «золотом веке» природного газа остается верным, несмотря на многочисленные отрицательные факторы в газовом секторе. Природный газ станет новой яркой звездой»,- сказал Адели.

В текущей ситуации куда большую угрозу для нефтегазового рынка представляет замедление роста мировой экономики, которая, по словам чиновника, «до сих не пришла в себя после финансового кризиса 2007-2008 годов». Кроме того, серьезную опасность представляет собой сокращение темпов потребления энергии в глобальном масштабе, укрепление позиций сжиженного газа и появления ряда новых крупных поставщиков газа.

Ключевыми энергетическими ресурсами до 2040 года останутся ископаемые виды топлива, по мнению Адели, до 80% спроса на энергию в мире к этому времени будет покрываться именно за счет природных ископаемых, а доля природного газа вы растет с 21% до 26% от общемирового спроса. К 2040 году мировой спрос на электроэнергию вырастет на 60%, а в странах ОЭСР на 231%, считает генсек Форума. Подробнее здесь

Теги: , ,

WP: 12.22MB | MySQL:25 | 0.359sec