Об энергетическом переходе

30 Ноябрь 2021

С появлением возобновляемых источников энергии (ВИЭ), где электричество получают за счет силы ветра на специальных ветряках и солнечного света на фотоэлектрических преобразователях, зашла речь о четвертом энергетическом переходе человеческой цивилизации. Условно первым считается переход с биомассы на уголь, в качестве основного источника энергии, второй - это переход на нефть, третий - на природный газ.

Реально, как целенаправленный курс развития, четвертый энергетический переход оформился с Европейской «зеленой сделкой», одобренной Европейским союзом в 2019 году, которая направлена на достижение углеродной нейтральности к 2050 г.  Новый президент США Джо Байден в 2021 году также объявил о «зеленом курсе» Америки.

ЕС планирует почти полностью отказаться от использования угля после 2030 года, снизить использование нефти и газа соответственно на 79% и 67%, по сравнению с 2015 годом. Главная цель -  снижение выбросов СО2 до нуля к 2050 году. В декабре 2020 года в ООН заявили, что «углеродная нейтральность к 2050 году - самая неотложная миссия в мире».

В мае 2021 года Международное энергетическое агентство (МЭА) представило план по достижению углеродной нейтральности к 2050 году в мировых масштабах.

Но ещё 10 лет назад МЭА утверждало, что мир вступил в “золотой век газа”, а теперь предрекает его замену на ВИЭ и водород. Если не уходить в конспирологию, а руководствоваться экономической целесообразностью, то ответ лежит на поверхности. Сланцевая революция в США, о которой тогда кричали в СМИ на каждом углу, сейчас закончилась. Прогнозы МЭА и различных консалтинговых фирм о постоянном росте добычи сланцевого газа до 2030 года, в том числе и Европе, оказались, мягко говоря, завышенными. Сейчас количество буровых в США в более чем в 2 раза меньше от пика 2018 года и “второй сланцевой революции” не предвидится, сам Джо Байден поставил крест на такой возможности.

Естественно, условному Западу не хочется оказаться в зависимости от стран экспортеров энергоресурсов. Именно поэтому произошел такой разворот в “зеленую энергетику”, где в основу оценки положены углеродные выбросы и соответствующие налоги на них, которые предполагается взимать с поставщиков товаров и ресурсов.  В ООН откровенно говорят, что восстановление после пандемии становится хорошим поводом реинжинировать экономику и переосмыслить будущее.

Однако, бурный рост энергопотребления в Азии привнес свои сюрпризы в запланированный сценарий. Перспективы “зеленой энергетики” также на прямую сталкиваются с карманом избирателей, отдаляя “четвертый энергетический переход” в неопределенное будущее.

Перспектива “четвертого энергетического перехода” слишком туманна, из-за отсутствия конкретных технологических решений использования водорода в промышленных масштабах. СМИ и одиозные личности лишь пытаются сохранить картину неизбежности “энергетического перехода” именно в тот момент, когда она начала распадаться.

Если выйти из этого информационного шума, то даже у того самого Международного энергетического агентства в плане по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, кроме основных можно найти ещё несколько сценариев развития событий, когда потребление газа к 2050 году увеличится на 10%, 30% и 50% в зависимости от различных условий. На данный момент у России достаточно времени чтобы подготовиться к любому варианту развития событий и не только сохранить текущее положение в энергетике, но и занять лидирующие позиции в мире.

Подробнее GORA здесь

Чем все закончится: США, Россия и ОПЕК могут поделить мир

16 Март 2020

Падение цен на нефть после развала сделки ОПЕК+ негативно повлияет на все нефтяные компании, но максимальный ущерб получат производители с высокой себестоимостью добычи. К таковым в первую очередь относятся добытчики сланцевой нефти. В ближайшее время индустрия должна определиться, как жить дальше, а наблюдатели присматриваются к первым шагам сланцевых добытчиков.

В теории объемы бурения сланца должны снижаться, а добыча падать. Но напомним, что существует определенная инерция, а также ценовое хеджирование части добычи производителями. У нас есть и опыт предыдущего кризиса 2014-2015 годов (когда цены упали, а Саудовская Аравия уже экспериментировала с ценовой войной). Однако никакой сюжет не повторяется один в один. И сейчас интересней всего понять, окажется ли реакция сланцевой добычи на обвал нефти аналогичной предыдущему кризису или нет. И основной вопрос (и надежды) в том, не окажется ли падение сланца более быстрым.

 

Cама сделка ОПЕК+ развалилась в том числе из-за наличия сланцевых производителей, которые занимали все большую долю рынка. Эта разрушительная для всех участников отрасли ситуация ценовых качелей в теории может быть уничтожена тройственным союзом ОПЕК, “не-ОПЕК” (читай, России) и США. Сейчас это выглядит фантастикой, но аномальная ситуация на рынке делает такой вариант все более вероятным. Один из факторов, из-за которого США даже при желании не могли раньше вступить в такой союз, — наличие десятков и сотен мелких сланцевых производителей, координация с которыми невозможна.

Сейчас, когда мелкие и средние производители находятся под угрозой банкротства и окажутся в прямой зависимости от государственных мер поддержки, а крупные производители (ExxonMobil, Chevron) занимают все большую долю рынка и также заинтересованы в стабильных ценах, такие потенциальные договоренности осуществить проще. Повторимся, сейчас такой сценарий выглядит скорее как революционный, но и исключать такое развитие событий тоже нельзя.

Подробнее здесь

Россия заработает миллиарды на палладии

27 Февраль 2019

Россия может укрепить свои позиции на рынке производства палладия – металла, спрос на который в мире растет с каждым годом. Cтоимость палладия уже побила новый рекорд, достигнув отметки 1550 долларов - в текущем году стоимость металла выросла на 21 %.

По мнению экспертов, цена на драгоценный металл продолжит расти, так как рынок испытывает дефицит этого сырья, в том числе, из-за ужесточения экологических норм в Евросоюзе и Китае автопроизводителям потребуется еще больше палладия.

Три четверти всего палладия в мире производится в России и ЮАР. В текущем году южноафриканские компании снизили объемы поставок сырья на рынок, что отразилось на стоимости металла, которая существенно возросла.

Крупнейшим в мире поставщиком палладия является российская компания «Норильский никель», на ее долю пришлось 40 % мирового производства металла. Что касается общих показателей РФ, то в 2018 году они составили 2,84 миллиона унций (88,33 тонны).  Подробнее здесь

Что ждет американский сланец

29 Декабрь 2018

Эксперты авторитетного консалтингового агентства Wood Mackenzie предупреждают, что в следующем году рост добычи сланцевой нефти на одном из крупнейших месторождений США — Пермском бассейне — замедлится почти вдвое.

Даже если котировки черного золота сохранятся на уровне этого года, производители недосчитаются порядка 8,5 миллиарда долларов. Это почти четверть суммарных инвестиций в сланцевую отрасль в этом году.

Эти данные серьезно расходятся с октябрьским прогнозом Международного энергетического агентства (МЭА), аналитики которого повысили прогноз по росту добычи всего американского черного золота, включая сланец, в следующем году до 1,3 миллиона баррелей в сутки. Это значит, что в сумме из-за проблем в Пермском бассейне этот показатель окажется ниже на 27 процентов.

Основной причиной замедления эксперты WoodMac называют отсутствие необходимой наземной инфраструктуры, которую нефтяникам еще предстоит построить. Кроме того, потенциальных инвесторов отпугивают низкие цены на саму сланцевую нефть. Единственным условием, при котором к ним вернется оптимизм, специалисты считают котировки на уровне 70 долларов за баррель.

В абсолютных величинах общий долг американских сланцевых нефтяников перед кредиторами составляет около 300 миллиардов долларов.

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, запасы нефти в упомянутом Пермском бассейне составляют не более 3,8 миллиарда баррелей. Еще две формации, где идет добыча сланца, — Баккен и Игл Форд в Северной Дакоте — в сумме содержат не более десяти миллиардов баррелей. Это значит, что, после того как американская сланцевая отрасль расплатится со всеми долгами, при условии, что ее участники не наберут новых, оставшиеся разведанные запасы составят всего порядка 9,2 миллиарда баррелей. По данным BP Statistical Review of World Energy, это пятая часть общих разведанных запасов нефти в США. Подробнее здесь

Русский СПГ-покер: перспективы и угрозы

19 Декабрь 2018

Россия по предварительным итогам 2018 года уже вышла на 8% мирового рынка СПГ, за год удвоив свою долю - стали производить около 30 млн. тонн в год. С прицелом к 2030 году выйти примерно на 100 млн. тонн, из которых 55-60 млн. собирается поставлять  “НОВАТЭК”. В планах – довести объем до 72 млн. тонн, тем самым практически догнать показатели Катара (76,8 млн. тонн), что составит около 30% мирового рынка СПГ.

Основанием для столь оптимистичных ожиданий служит результат нынешнего года, в котором ожидалось в течение периода активной спотовой торговли (декабрь 2017 - апрель 2018) отправить из Сабетты в Европу максимум 14 газовозов, тогда как по факту пришлось отгрузить аж 21. Более того, к апрелю на долгий срок оказались законтрактовано 96% производственных мощностей Ямал-СПГ.

В направлении Европы “Новатек” вообще организовал своего рода конвейер. Следующие из Сабетты танкеры ледового класса Arc7 в норвежском фьорде Сарнес (около порта Хоннигсвог) перегружают продукцию на обычные газовозы (операция ship-to-ship, STS, занимает примерно 96 часов), которые уже везут газ на один из четырех североевропейских терминалов: в Роттердам (Нидерланды), Лондон (Великобритания), Монтуар и Дюнкерк (Франция). Впрочем, временами их груз перекупается “сторонними партнерами” для доставки в США, как это уже неоднократно имело место в прошлом “отопительном сезоне”.

Географические и климатические особенности предоставляют России заметное преимущество. Сжижать газ в условиях низких температур Ямала обходится на 40% дешевле, чем в почти субтропическом штате Луизиана (завод в Sabin Pass, США).  Да и возить его из Сабетты в Европу тоже почти в 1,5 раза ближе, чем через Атлантику.

На азиатском рынке ситуация еще лучше. Во-первых, средние цены на треть выше, во-вторых, возить продукцию с Сахалина до Южной Кореи, Японии и Китая гораздо ближе, чем американцам со своего единственного завода на восточном побережье в обход североамериканского континента, через Панамский канал и далее – самый большой на планете Тихий океан.

Текущий расклад неизбежно вынуждает США искать любые возможные меры для блокирования российской СПГ-экспансии буквально всеми доступными способами.

Скорее всего, заявленные  100 млн. тонн в год к 2030 не получатся. Куда реалистичнее выглядит цифра в 45-50 млн. тонн и, следовательно, в ближайшие три года Россия имеет все шансы довести свою долю на мировом рынке СПГ до 10-12%.  Подробнее здесь

США готовятся стать чистым экспортером энергоресурсов

30 Ноябрь 2018

Темпы наращивания добычи нефти и газа в США столь высоки, что энергобаланс коренным образом меняется буквально за последние несколько лет.

К осени 2018 США не просто ставят мировые рекорды по добычи нефти, они становятся лидерами по экспорту - экспорт нефти и нефтепродуктов из США почти догнал Саудовскую Аравию - 7.8 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. (cреднегодовой объем экспорта России около 8.7 млн барр, а у Саудовской Аравии 8.2-8.3 млн).

С 2007 года экспорт нефти и нефтепродуктов из США вырос в 8 раз. Импорт снижается. Сейчас он находится на уровне 1994-1995 годов в диапазоне 9.5-10.5 млн баррелей. Пиковые показатели были в середине 2006 около 14.5 млн баррелей в день.

США сейчас добывают почти 900 млрд куб.м газа, это значительно больше России (690 млрд), на третьем месте Иран (240 млрд), Катар (180 млрд).
США не только экспорт нефти наращивают, но и газа. Годовой объем экспорта около 100 млрд куб.м. Россия экспортирует около 230 млрд куб м, Катар 122 млрд, Норвегия 115.

Отсюда следует:

  • США будет оказывать значительно большее влияние на ценообразование энергоресурсов, чем когда либо. Не только за счет манипулирования нефтегазовыми фьючерсами, но и за счет физических поставок.
  • США отвязываются от поставок нефти из Африки и Ближнего Востока, тем самым минимизируя и в будущем исключая какие либо риски для себя в случае тотальной войны или внезапного срыва поставок.
  • США будут бороться за рынки сбыта в Европе.
  • Сланцевая добыча не частная инициатива, а вполне прослеживая государственная политика.
  • Из степени агрессивности наращивания внутренней добычи следует, что к 2023-2024 году США могут иметь профицитный энергобаланс впервые в своей современной истории.

Подробнее здесь

Мировая “кладовая”

24 Сентябрь 2018

По данным Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК), по итогам 2017 года мировые запасы сырой нефти составляли 1,483 трлн баррелей. Из них 54% находятся на Ближнем Востоке, а 22% — в Латинской Америке. В списке стран с самыми большими запасами нефти лидирует Венесуэла (302 809 млн барр.), на втором месте — Саудовская Аравия (266 260 млн барр.), замыкает тройку Иран (155 600 млн барр.). Россия в этом рейтинге расположилась на седьмом месте - её запасы составляют 80 000 млн барр., при этом общий объём сырой нефти.

Россия лидирует в рейтинге стран, имеющих запасы природного газа. По оценкам ОПЕК, в 2017 году на территории РФ находилось 50 617 млрд м3 газа. Это больше четверти от мировых запасов (199 444 млрд м3). Около 40% голубого топлива сосредоточено в странах Ближнего Востока: больше всего — в Иране (33 810 млрд м3) и Катаре (23 861 млрд м3). Подробнее здесь

Сжатый газ может быть дешевле СПГ

24 Май 2018

Специалистами «Газпрома» было проведено исследование о перспективах транспортировки газа в сжатом виде. Стоимость морских перевозок компримированного природного газа (КПГ) сравнивалась с транспортировкой сжиженного природного газа (СПГ) и прокладкой газопроводов по дну моря. Результаты расчётов были опубликованы в журнале “Газовая промышленность”.

Расчёты проводились применительно для Чёрного и Балтийского морей. Как показали расчёты, при относительно небольших объёмах перевозки (до 3 млн кубометров), и расстояниях до 2500 км., перевозка сжатого газа предпочтительнее. Экономия достигается за счёт намного более дешёвой береговой инфраструктуры, и возможности закачки газа прямо с месторождений без подготовки к сжижению. Кроме того, метод безопаснее с экологической точки зрения.

При сжижении газ уменьшается в объёме в 600 раз, при сжатии – только в 200-250. Первое в мире судно для перевозки КПГ было построено два года назад в Китае компанией Enric Shijiazhuang Gas Equipment Co., Ltd. (дочернее предприятие CIMC Enric).

Для «Газпрома» такой метод транспортировки газа выгоден вдвойне, так как у него уже имеются две станции сжатия газа для морских перевозок.

Подробнее здесь