Россия заработает миллиарды на палладии

27 Февраль 2019

Россия может укрепить свои позиции на рынке производства палладия – металла, спрос на который в мире растет с каждым годом. Cтоимость палладия уже побила новый рекорд, достигнув отметки 1550 долларов - в текущем году стоимость металла выросла на 21 %.

По мнению экспертов, цена на драгоценный металл продолжит расти, так как рынок испытывает дефицит этого сырья, в том числе, из-за ужесточения экологических норм в Евросоюзе и Китае автопроизводителям потребуется еще больше палладия.

Три четверти всего палладия в мире производится в России и ЮАР. В текущем году южноафриканские компании снизили объемы поставок сырья на рынок, что отразилось на стоимости металла, которая существенно возросла.

Крупнейшим в мире поставщиком палладия является российская компания «Норильский никель», на ее долю пришлось 40 % мирового производства металла. Что касается общих показателей РФ, то в 2018 году они составили 2,84 миллиона унций (88,33 тонны).  Подробнее здесь

Что ждет американский сланец

29 Декабрь 2018

Эксперты авторитетного консалтингового агентства Wood Mackenzie предупреждают, что в следующем году рост добычи сланцевой нефти на одном из крупнейших месторождений США — Пермском бассейне — замедлится почти вдвое.

Даже если котировки черного золота сохранятся на уровне этого года, производители недосчитаются порядка 8,5 миллиарда долларов. Это почти четверть суммарных инвестиций в сланцевую отрасль в этом году.

Эти данные серьезно расходятся с октябрьским прогнозом Международного энергетического агентства (МЭА), аналитики которого повысили прогноз по росту добычи всего американского черного золота, включая сланец, в следующем году до 1,3 миллиона баррелей в сутки. Это значит, что в сумме из-за проблем в Пермском бассейне этот показатель окажется ниже на 27 процентов.

Основной причиной замедления эксперты WoodMac называют отсутствие необходимой наземной инфраструктуры, которую нефтяникам еще предстоит построить. Кроме того, потенциальных инвесторов отпугивают низкие цены на саму сланцевую нефть. Единственным условием, при котором к ним вернется оптимизм, специалисты считают котировки на уровне 70 долларов за баррель.

В абсолютных величинах общий долг американских сланцевых нефтяников перед кредиторами составляет около 300 миллиардов долларов.

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, запасы нефти в упомянутом Пермском бассейне составляют не более 3,8 миллиарда баррелей. Еще две формации, где идет добыча сланца, — Баккен и Игл Форд в Северной Дакоте — в сумме содержат не более десяти миллиардов баррелей. Это значит, что, после того как американская сланцевая отрасль расплатится со всеми долгами, при условии, что ее участники не наберут новых, оставшиеся разведанные запасы составят всего порядка 9,2 миллиарда баррелей. По данным BP Statistical Review of World Energy, это пятая часть общих разведанных запасов нефти в США. Подробнее здесь

Русский СПГ-покер: перспективы и угрозы

19 Декабрь 2018

Россия по предварительным итогам 2018 года уже вышла на 8% мирового рынка СПГ, за год удвоив свою долю - стали производить около 30 млн. тонн в год. С прицелом к 2030 году выйти примерно на 100 млн. тонн, из которых 55-60 млн. собирается поставлять  “НОВАТЭК”. В планах – довести объем до 72 млн. тонн, тем самым практически догнать показатели Катара (76,8 млн. тонн), что составит около 30% мирового рынка СПГ.

Основанием для столь оптимистичных ожиданий служит результат нынешнего года, в котором ожидалось в течение периода активной спотовой торговли (декабрь 2017 - апрель 2018) отправить из Сабетты в Европу максимум 14 газовозов, тогда как по факту пришлось отгрузить аж 21. Более того, к апрелю на долгий срок оказались законтрактовано 96% производственных мощностей Ямал-СПГ.

В направлении Европы “Новатек” вообще организовал своего рода конвейер. Следующие из Сабетты танкеры ледового класса Arc7 в норвежском фьорде Сарнес (около порта Хоннигсвог) перегружают продукцию на обычные газовозы (операция ship-to-ship, STS, занимает примерно 96 часов), которые уже везут газ на один из четырех североевропейских терминалов: в Роттердам (Нидерланды), Лондон (Великобритания), Монтуар и Дюнкерк (Франция). Впрочем, временами их груз перекупается “сторонними партнерами” для доставки в США, как это уже неоднократно имело место в прошлом “отопительном сезоне”.

Географические и климатические особенности предоставляют России заметное преимущество. Сжижать газ в условиях низких температур Ямала обходится на 40% дешевле, чем в почти субтропическом штате Луизиана (завод в Sabin Pass, США).  Да и возить его из Сабетты в Европу тоже почти в 1,5 раза ближе, чем через Атлантику.

На азиатском рынке ситуация еще лучше. Во-первых, средние цены на треть выше, во-вторых, возить продукцию с Сахалина до Южной Кореи, Японии и Китая гораздо ближе, чем американцам со своего единственного завода на восточном побережье в обход североамериканского континента, через Панамский канал и далее – самый большой на планете Тихий океан.

Текущий расклад неизбежно вынуждает США искать любые возможные меры для блокирования российской СПГ-экспансии буквально всеми доступными способами.

Скорее всего, заявленные  100 млн. тонн в год к 2030 не получатся. Куда реалистичнее выглядит цифра в 45-50 млн. тонн и, следовательно, в ближайшие три года Россия имеет все шансы довести свою долю на мировом рынке СПГ до 10-12%.  Подробнее здесь

США готовятся стать чистым экспортером энергоресурсов

30 Ноябрь 2018

Темпы наращивания добычи нефти и газа в США столь высоки, что энергобаланс коренным образом меняется буквально за последние несколько лет.

К осени 2018 США не просто ставят мировые рекорды по добычи нефти, они становятся лидерами по экспорту - экспорт нефти и нефтепродуктов из США почти догнал Саудовскую Аравию - 7.8 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. (cреднегодовой объем экспорта России около 8.7 млн барр, а у Саудовской Аравии 8.2-8.3 млн).

С 2007 года экспорт нефти и нефтепродуктов из США вырос в 8 раз. Импорт снижается. Сейчас он находится на уровне 1994-1995 годов в диапазоне 9.5-10.5 млн баррелей. Пиковые показатели были в середине 2006 около 14.5 млн баррелей в день.

США сейчас добывают почти 900 млрд куб.м газа, это значительно больше России (690 млрд), на третьем месте Иран (240 млрд), Катар (180 млрд).
США не только экспорт нефти наращивают, но и газа. Годовой объем экспорта около 100 млрд куб.м. Россия экспортирует около 230 млрд куб м, Катар 122 млрд, Норвегия 115.

Отсюда следует:

  • США будет оказывать значительно большее влияние на ценообразование энергоресурсов, чем когда либо. Не только за счет манипулирования нефтегазовыми фьючерсами, но и за счет физических поставок.
  • США отвязываются от поставок нефти из Африки и Ближнего Востока, тем самым минимизируя и в будущем исключая какие либо риски для себя в случае тотальной войны или внезапного срыва поставок.
  • США будут бороться за рынки сбыта в Европе.
  • Сланцевая добыча не частная инициатива, а вполне прослеживая государственная политика.
  • Из степени агрессивности наращивания внутренней добычи следует, что к 2023-2024 году США могут иметь профицитный энергобаланс впервые в своей современной истории.

Подробнее здесь

Мировая “кладовая”

24 Сентябрь 2018

По данным Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК), по итогам 2017 года мировые запасы сырой нефти составляли 1,483 трлн баррелей. Из них 54% находятся на Ближнем Востоке, а 22% — в Латинской Америке. В списке стран с самыми большими запасами нефти лидирует Венесуэла (302 809 млн барр.), на втором месте — Саудовская Аравия (266 260 млн барр.), замыкает тройку Иран (155 600 млн барр.). Россия в этом рейтинге расположилась на седьмом месте - её запасы составляют 80 000 млн барр., при этом общий объём сырой нефти.

Россия лидирует в рейтинге стран, имеющих запасы природного газа. По оценкам ОПЕК, в 2017 году на территории РФ находилось 50 617 млрд м3 газа. Это больше четверти от мировых запасов (199 444 млрд м3). Около 40% голубого топлива сосредоточено в странах Ближнего Востока: больше всего — в Иране (33 810 млрд м3) и Катаре (23 861 млрд м3). Подробнее здесь

Сжатый газ может быть дешевле СПГ

24 Май 2018

Специалистами «Газпрома» было проведено исследование о перспективах транспортировки газа в сжатом виде. Стоимость морских перевозок компримированного природного газа (КПГ) сравнивалась с транспортировкой сжиженного природного газа (СПГ) и прокладкой газопроводов по дну моря. Результаты расчётов были опубликованы в журнале “Газовая промышленность”.

Расчёты проводились применительно для Чёрного и Балтийского морей. Как показали расчёты, при относительно небольших объёмах перевозки (до 3 млн кубометров), и расстояниях до 2500 км., перевозка сжатого газа предпочтительнее. Экономия достигается за счёт намного более дешёвой береговой инфраструктуры, и возможности закачки газа прямо с месторождений без подготовки к сжижению. Кроме того, метод безопаснее с экологической точки зрения.

При сжижении газ уменьшается в объёме в 600 раз, при сжатии – только в 200-250. Первое в мире судно для перевозки КПГ было построено два года назад в Китае компанией Enric Shijiazhuang Gas Equipment Co., Ltd. (дочернее предприятие CIMC Enric).

Для «Газпрома» такой метод транспортировки газа выгоден вдвойне, так как у него уже имеются две станции сжатия газа для морских перевозок.

Подробнее здесь

$100 за баррель, кто больше?

12 Май 2018

Как сообщает РБК,  цена на нефть Brent может вырасти до $100, считают аналитики Bank of America Merill Lynch. Изменение баланса спроса и предложения может привести к заметному дефициту нефти на мировом рынке в ближайшие полтора года, говорится в отчете инвестбанка Bank of America Merrill Lynch (BofAML). Дефицит нефти в 2018 году может составить 630 тыс. барр. в сутки и 300 тыс. барр. в сутки в 2019 году на фоне масштабных проблем в нефтяной отрасли в Венесуэле, договоренностей о сокращении добычи между Россией и ОПЕК и риска снижения экспорта из Ирана. В этих условиях BofAML прогнозирует нефть Brent по $90 за 1 барр. во втором квартале 2019 года, а также видит риск ее удорожания до $100 за баррель.

А Блумберг цитирует легендарного спекулянта Пьерра Андуранда, который указывает на возможность того что нефть, из-за недостаточности инвестиций в разведку и добычу, в не очень далеком будущем может дойти до $300 за баррель.

«Газпром нефть» начал разработку крупнейшего в мире месторождения сланцевой нефти

6 Март 2018

В Югре начали разработку крупнейшего в мире месторождения сланцевой нефти, которое исследовали свыше 50 лет. Там собираются добывать по 10 миллионов тонн нефти в год. С такими объемами Россия может оставить далеко позади текущего лидера в мире по добыче сланцевой нефти.

Речь о Польяновском месторождении, более известном у нефтяников как Баженовская свита. Разведанные запасы — свыше 100 млрд. (Ста миллиардов) тонн чёрного золота.

Нефть, действительно, трудно извлекается, но по качеству эта нефть практически идеальная.

Нефть в Баженовской свите заполняет микропоры очень твёрдой породы, сформировавшейся 145 миллионов лет назад. И, чтобы извлечь чёрное золото, камень будут дробить с помощью воды: её закачают на глубину под давлением до пятисот атмосфер, жидкость должна вытеснить нефть на поверхность.

На начальном этапе добыча нефти из Баженовской свиты — проект, скорее, научный, чем коммерческий. Хотя, если мировые цены на углеводороды будут сохраняться на текущем уровне, через пару лет высокотехнологичное Польяновское месторождение может стать одним из лидирующих поставщиков нефти.

Подробнее здесь