США готовятся стать чистым экспортером энергоресурсов

30 Ноябрь 2018

Темпы наращивания добычи нефти и газа в США столь высоки, что энергобаланс коренным образом меняется буквально за последние несколько лет.

К осени 2018 США не просто ставят мировые рекорды по добычи нефти, они становятся лидерами по экспорту - экспорт нефти и нефтепродуктов из США почти догнал Саудовскую Аравию - 7.8 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. (cреднегодовой объем экспорта России около 8.7 млн барр, а у Саудовской Аравии 8.2-8.3 млн).

С 2007 года экспорт нефти и нефтепродуктов из США вырос в 8 раз. Импорт снижается. Сейчас он находится на уровне 1994-1995 годов в диапазоне 9.5-10.5 млн баррелей. Пиковые показатели были в середине 2006 около 14.5 млн баррелей в день.

США сейчас добывают почти 900 млрд куб.м газа, это значительно больше России (690 млрд), на третьем месте Иран (240 млрд), Катар (180 млрд).
США не только экспорт нефти наращивают, но и газа. Годовой объем экспорта около 100 млрд куб.м. Россия экспортирует около 230 млрд куб м, Катар 122 млрд, Норвегия 115.

Отсюда следует:

  • США будет оказывать значительно большее влияние на ценообразование энергоресурсов, чем когда либо. Не только за счет манипулирования нефтегазовыми фьючерсами, но и за счет физических поставок.
  • США отвязываются от поставок нефти из Африки и Ближнего Востока, тем самым минимизируя и в будущем исключая какие либо риски для себя в случае тотальной войны или внезапного срыва поставок.
  • США будут бороться за рынки сбыта в Европе.
  • Сланцевая добыча не частная инициатива, а вполне прослеживая государственная политика.
  • Из степени агрессивности наращивания внутренней добычи следует, что к 2023-2024 году США могут иметь профицитный энергобаланс впервые в своей современной истории.

Подробнее здесь

«Газпром нефть» начал разработку крупнейшего в мире месторождения сланцевой нефти

6 Март 2018

В Югре начали разработку крупнейшего в мире месторождения сланцевой нефти, которое исследовали свыше 50 лет. Там собираются добывать по 10 миллионов тонн нефти в год. С такими объемами Россия может оставить далеко позади текущего лидера в мире по добыче сланцевой нефти.

Речь о Польяновском месторождении, более известном у нефтяников как Баженовская свита. Разведанные запасы — свыше 100 млрд. (Ста миллиардов) тонн чёрного золота.

Нефть, действительно, трудно извлекается, но по качеству эта нефть практически идеальная.

Нефть в Баженовской свите заполняет микропоры очень твёрдой породы, сформировавшейся 145 миллионов лет назад. И, чтобы извлечь чёрное золото, камень будут дробить с помощью воды: её закачают на глубину под давлением до пятисот атмосфер, жидкость должна вытеснить нефть на поверхность.

На начальном этапе добыча нефти из Баженовской свиты — проект, скорее, научный, чем коммерческий. Хотя, если мировые цены на углеводороды будут сохраняться на текущем уровне, через пару лет высокотехнологичное Польяновское месторождение может стать одним из лидирующих поставщиков нефти.

Подробнее здесь 

Структуру газового рынка Европы, а затем и Азии ожидают существенные изменения

7 Июнь 2017

В ближайшие несколько лет структуру газового рынка Европы, а затем и Азии ожидают существенные изменения.

В любой геополитической игре в современно мире участвуют США.  На европейском газовом рынке у них есть самый настоящий интерес. США добывают сланцевый газ (очень много) и имеют мощности по его сжижению (а Европа имеет значительные мощности по приёму газовозов и регазации). Наличие таких терминалов – это своего рода страховка, которая обеспечивает возможность крупных поставок сжиженного газа по морю и позволяет Европе быть независимой (в теории) от всех и любого поставщика газа.

Европа, будучи далеко не самым бедным регионом, испытывает переизбыток газа, и платит за газ несправедливо низкую цену.  Переизбыток газа в Европе создаётся российским трубным газом.  Хотя логично, что дешёвый трубный газ должен поставляться в Азию, потому что там (за исключением Японии) не могут платить много, но зато там есть немыслимо большие рынки.

Ещё один ключевой “газовый игрок” - Катар обладает колоссальными запасами природного газа и развитой инфраструктурой для его сжижения и транспортировки. Катар может очень быстро нарастить свои поставки в любую страну. Единственное препятствие – относительная дороговизна СПГ (относительно трубного газа). Мечта катарских правителей – трубопровод в Европу, который должен был пройти по территории Сирии.

Пока Европа для США – потенциальный рынок сбыта. Добыча из сланцев, сжижение, транспортировка по морю и регазация делают американский газ относительно дорогим. Богатая Европа (в отличие от небогатой и прижимистой Азии) могла бы заплатить за него приемлемую для американцев цену.

Выход для США - радикально поднять цену на европейском рынке, посредством создания дефицита предложения газа. Высокая цена сделает американские газовые поставки в Европу рентабельными и даже конкурентоспособными.

Иран практически переориентировал свой экспорт на Китай. Средняя Азия развернула трубы на Восток, а Россия запустила проект строительства газопровода «Сила Сибири», заключив с Пекином долгосрочный 30-летний контракт на тех условиях (включая «taкe or pay»), которые отвергает Европа. Начало поставок газа намечено на 2019 год, год завершения контракта с Украиной, контракта, который «похоронил» Стокгольмский арбитраж .

Кроме того, Россия ведет переговоры с Китаем по строительству второго газопровода «Алтай». И если «Сила Сибири» ориентирована на месторождения Восточной Сибири, то «Алтай» – на Западную Сибирь, главную ресурсную базу поставок газа в Европу. Меняется не только география мирового энергетического рынка, но и его подходы и принципы.

Таким образом, прессинг по отношению к Катару – это лишь элемент политики США по стимулированию нефтегазовых цен.

Штатам важно  оставаться лидирующим мировым поставщиком энергоресурсов. Если России и Ирану позволить выстроить ценообразование в газовой сфере не в долларах, то рухнет вся современная система мировой торговли. Именно и есть причина «сланцевой революции» в США, Третьего энергопакета ЕС,  украинского, а теперь и ближневосточного кризисов.
Подробнее здесь, здесь и здесь

Что происходит с нефтью?

11 Март 2016

Сланцевые нефть и газ позволяют США в обозримой перспективе «прокормить» (пусть и с переплатой) самих себя и это развязывает им руки для принципиально новой политики в отношении Большого Ближнего Востока, а значит, и всего мира в целом. Американская политика способствует поджиганию нефтяной «священной коровы» в виде региона Персидского залива — значит, эта «корова» больше не священна, и ее начинают резать.

Возможно, мы находимся на этапе становления новой архитектуры мирового нефтегазового рынка. В которой США, управляя финансовыми спекуляциями (имеющими решающее влияние на ценообразование на нефтяном рынке), получают (или думают, что получают) еще и потенциальную возможность автономного самообеспечения нефтью и газом. И, тем самым, теряют жизненную заинтересованность в стабильности ключевых мировых поставщиков нефти. Подробнее А.Малахов здесь

Угроза банкротства американских нефтяных компаний растет

15 Январь 2016

До трети нефтегазовых компаний в США могут быть вынуждены объявить о банкротстве или реструктурировать бизнес к середине 2017 г., считают аналитики Wolfe Research. Некоторые смогут выжить, если цены на нефть восстановятся хотя бы до $50 за баррель, полагают они.

Ситуация в отрасли даже «хуже, чем в 1986 г.», когда в последний раз начался многолетний спад цен на нефть, говорится в опубликованном в понедельник отчете Morgan Stanley. Нынешнее снижение цен наиболее сильное и длительное из пяти случаев падения за период с 1970 г., отмечает аналитик банка Мартин Ратс.

Однако некоторые потенциальные покупатели ждут банкротства слабых нефтяников, чтобы приобрести активы, когда их долги будут списаны, а месторождения подешевеют. В случае списания долгов безубыточная добыча будет возможна даже и при более низких ценах на нефть. «Сейчас нет смысла быть спасителем. Если можно просто получить активы после банкротства, то и спасать никого не нужно», – говорит аналитик FBR & Co. Чэд Мэбри.

Но при складывающейся ситуации может пострадать не только нефтяной, но и банковский сектор США. Подробнее здесь

Будущее сланцевого бума в США зависит от одного месторождения

24 Ноябрь 2015

Нефтедобыча в Permian Basin продолжает расти, компании там наращивают активность.

Добыча нефти в США в апреле достигла пика, но к августу сократилась на 274 000 баррелей до 9,324 млн баррелей в день. Это произошло из-за резкого снижения активности бурения на фоне обвала цен на нефть. Но нефтедобыча сократилась бы еще сильнее, если бы не сохраняющаяся высокая активность на сланцевом месторождении Permian в Техасе, пишет Financial Times, а также ряд новых проектов в Мексиканском заливе.

EIA ожидает, что на месторождении Permian добыча вырастет в декабре на 0,6%, достигнув 2,02 млн баррелей в день. И это при том, что число работающих буровых установок для добычи сланцевой нефти сократилось на Permian на 49% по сравнению с пиковым значением (хотя на Bakken и Eagle Ford оно уменьшилось еще больше – на 68 и 66% соответственно).

Разработка Permian, чья площадь составляет около 194 000 кв. км, началась позже, чем на других месторождениях. Эффективность добычи здесь растет быстрее, чем в других районах, поэтому активность нефтяников не упала так, как на Bakken и Eagle Ford.

Некоторые специалисты настолько впечатлены перспективами Permian, что сравнивают его с Marcellus, наиболее богатым месторождением сланцевого газа в США, отмечает FT. Но пока нет доказательств, что Permian может повторить успех Marcellus и стать наилучшим из месторождений сланцевой нефти. Особенность Marcellus заключалась в том, коэффициент извлечения из его скважин постоянно повышался, однако у скважин на Permian, по оценкам, он примерно такой же, как на Bakken.

Тем не менее есть веские основания полагать, что Permian будет играть важнейшую роль в поддержании уровня нефтедобычи в США в 2016 г. и в последующие годы. Одно из них заключается в том, что в регионе много нефтеносных пластов, которые часто находятся один поверх другого, как слоеный пирог. Другое основание: разработка сланцевых месторождений Permian находится на относительно ранней стадии. На Permian множество мест, где норма прибыли составляет 30-40% даже при цене $40 за баррель WTI.

Месторождение Permian и инженерные решения, полностью разработанные американскими частными компаниями, - главный фактор, до сих пор не позволяющий Саудовской Аравии добиться успеха в попытке разрушить сланцевую отрасль США, указывает Дэвид Фуллер, издатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money. Битва нефтепроизводителей продолжается, увеличивая их бюджетные дефициты и не позволяя сократить избыток предложения.  Подробнее здесь

Конец польской сланцевой революции

16 Октябрь 2015

Индустрия добычи сланцевого газа в Польше, по всей видимости, рушится. Такой неутешительный вывод делается всего через четыре года после прогнозов США о том, что сланцевого газа в Польше хватит на 300 лет.

В 2014 году воспользоваться льготами по добыче сланцевого газа захотели всего 32 концессии, вместо 58 запланированных ранее. Продолжают рушиться надежды таких гигантов как Chevron и ConocoPhillips, в текущем году к ним присоединились Exxon, Talisman и Marathon, покидая страны восточной Европы. Если цены на газ не поднимутся максимально, остановка всех сланцевых проектов в Польше - вопрос нескольких лет. Подробнее здесь

Аргентина. Будет ли новая сланцевая революция?

30 Сентябрь 2015

Аргентина часто приводится в качестве следующего наиболее вероятного региона, где начнется сланцевая революция, поскольку страна обладает некоторыми крупнейшими месторождениями сланцевой нефти и газа.

По предварительным данным EIA, на территории Аргентины находится более 800 трлн куб. футов сланцевого газа, это больше, чем в США. Объем доступной для добычи нефти составляет 27 млрд баррелей, что также очень много.

Аргентина хочет добиться успеха в развитии сланцевых ресурсов, а месторождение Вака Muerta – именно то место, где это может случиться.

Сланцевый бассейн в центральной части Аргентины является одним из самых популярных сланцевых месторождений за пределами Северной Америки. Его с интересом рассматривают крупные международный компании, включая включая ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Chevron, Total, Wintershall и российский “Газпром”.

Некоторые из них даже вложили деньги в развитие. У  нефтедобывающих компаний в Аргентине есть одно уникальное преимущество: аргентинское правительство регулирует цены, что позволяет продавать нефть по установленным ценам в $77 за баррель, а не по мировой цене, которая значительно ниже. Однако по мнению ряда экспертов, опрошенных Bloomberg, новое правительство может сократить регулируемую цену нефти до $66 за баррель.

Если это произойдет, доходы нефтяных компаний, работающих в Аргентине, значительно сократятся, а Аргентина может потерять свою привлекательность в качестве нового плацдарма для сланцевой революции. Подробнее здесь